Valzer

Un adolescente senza nome che ha abbandonato le scuole superiori si trasforma in un assassino a pagamento. È un solitario completo che usa il suo coltello per uccidere i suoi bersagli senza alcuna emozione o esitazione. Uccide chiunque si metta sulla sua strada, sia che sia un perfetto sconosciuto o anche il cliente che lo ha assunto in primo luogo. Incontra un uomo di nome Iwanishi dopo che uno dei suoi lavori è andato storto. Iwanishi lo soprannomina Semi (Cicada) perché a quanto pare parla troppo e si offre di diventare il suo manager, gestendo il lato commerciale dell'assassinio. Ma sembra che Iwanishi abbia un programma segreto di cui Semi non è a conoscenza.