Zhou Gongjin, che era la mente di quello che è successo nell'incidente della "bambola parassita" della "competizione delle nove scuole", è fuggito da Yokohama, nell'area dell'originale gruppo di utenti della magia antica incentrato su Kyoto, noto anche come "tradizionalisti". Da allora sono passati due mesi - Presto si terrà il “Concorso nazionale di tesi di magia delle scuole superiori”. Il concorso di tesi di quest'anno si terrà a Kyoto sponsorizzato dalla Magic Association e nella loro sala conferenze. Tatsuya riceve la visita dei gemelli Kuroba che come rappresentanti gli portano la lettera di Yotsuba Maya. La lettera è una richiesta di sua zia che dice: "spero che la vostra collaborazione per catturare Zhou Gongjin".
Mentre è discutibile che si tratti di un "comando" piuttosto che di una "richiesta", Tatsuya e Miyuki vanno a casa di Kudou perché sono al centro come oppositori dei "tradizionalisti". Quindi, due fratelli hanno un incontro del destino con il "Genius Augmented Magician". La cospirazione della città antica era il palcoscenico. Il destino che ha continuato a bruciare nel retro della storia dello sviluppo del mago, Tatsuya e Miyuki ei suoi compagni vengono sfidati.
Adattamento dei volumi di romanzi di luce 14-15.
