È l'apice dell'era magica. La figlia di una contessa, Fizz, che ha ereditato le abilità della già obsoleta professione di "dottore" dalla madre adottiva, un giorno trova un cucciolo di drago i cui genitori erano morti e decide di prenderlo segretamente. Il cucciolo di drago, ora chiamato Kuelle , è il leggendario Drago Fata Lune che può trasformarsi in un umanoide usando vari tipi di magia. Fizz lavora vigorosamente per crescere questo bambino indomito, ma a causa di un piano della sua sorellastra e fidanzato è accusata di aver ucciso il padre del suo fidanzato.
