Arim stava tornando a casa dopo il lavoro, ubriaco e ubriaco, quando un bell'uomo appare di fronte a lei e si presenta come un "lupo mannaro". Chiede ad Arim se può restare a casa sua per un po'. A causa della richiesta di questo uomo-lupo, Arim e Ten iniziano la loro dinamica convivenza. Lo splendido lupo mannaro Ten è attratto dal profumo di Arim e la sceglie come sua “compagna”. Arim insegna a Ten la cultura e la società umana e inizia a sentire una sorta di calore nel suo cuore