Chinmi è un giovane ragazzo cinese dedito all'addestramento alle arti marziali. La parola della sua abilità raggiunge i maestri di kung-fu del famoso tempio di Dailin che lo invitano a studiare con loro. Grazie alla sua dedizione e alla guida dei suoi insegnanti, Chinmi diventa uno dei migliori studenti del tempio. Alla fine arriva il momento per lui di lasciare Dailin e fare un pellegrinaggio. Nel suo viaggio affronta una serie di pericoli che mettono alla prova le sue capacità, ma incontra anche molte persone che lo ispirano in modi diversi. Un Chinmi castigato ma determinato torna al Dailin per un allenamento avanzato. Ma presto le sue abilità sono di nuovo necessarie: le orde mongole si stanno avvicinando al tempio.
