Nella storia fantasy, il re demone Leonis si è sigillato per 1,000 anni per prepararsi alla battaglia finale, ma quando si è svegliato, si è ritrovato nel corpo di un bambino di 10 anni. Una bellissima giovane donna di nome Lisellia dell'Accademia della Sacra Spada gli dice allora: “Perché sei stato rinchiuso in un posto del genere? Va tutto bene adesso, questa sorella maggiore si prenderà cura di te! " Sotto le cure di Lisellia, Leonis è scioccato nel vedere che il mondo è completamente cambiato. Sconcertato e confuso, Leonis si ritrova ad iscriversi alla Holy Sword Academy.
