1. Water Breath (storia principale)
Un infortunio ha distrutto la promettente carriera di nuoto di Ryuji Hayashida, promettente olimpico. È stato trasferito in un'università dove credeva che nessuno sapesse chi fosse, ma si sbagliava. C'era qualcuno che lo ha riconosciuto nel momento in cui i loro sguardi si sono incontrati al circolo di nuoto dell'università.
2. Pensione
Un racconto tempestoso di una rock band e le conseguenze del ritorno del loro enigmatico chitarrista. Non ci è voluto molto per capire che ha un vivo interesse per il loro cantante.
3. Danza
Shachi non ha mai superato i suoi sentimenti per il suo compagno di classe Michio che ballava scherzosamente con lui a scuola. Anni dopo il diploma di scuola ha scoperto cosa faceva Michio per vivere. La scoperta lo ha spinto a vendere l'auto di suo padre per una notte con Michio, che si è trasformata in un diverso tipo di danza. [avvertenza: contiene scene S&M]
4. Desiderio
Il timido e timido studente delle superiori Sakaki ha sempre osservato il suo compagno di classe Ryoji da lontano, ma non era così invisibile come credeva di essere.
