Pochi Kuro

Una ragazza umana cade nel regno dei demoni e non riesce a comunicare con il demone locale Kuro che l'ha trovata. Gli umani sono rari nel regno dei demoni e molti vorrebbero mangiare un essere umano. Tuttavia, Kuro finisce per innamorarsi di lei e la chiama Pochi! Kuro decide di aiutare Pochi a tornare nel mondo umano e la protegge dai demoni che cercano di mangiarla. Alla fine riesce almeno a capirli ma non riesce ancora a parlare la stessa lingua. Incontra un principe demone che mostra interesse anche per lei e inizia il loro lungo viaggio di ritorno nel mondo umano.