William Twining è benedetto sia dal cervello che dalla ricchezza. Frequenta una scuola prestigiosa e vive in un'enorme villa con lo zio e il maggiordomo. Ma quando gli affari di suo zio falliscono, la famiglia Twining finisce in bancarotta. Mentre cerca in un magazzino della sua casa oggetti da mettere in vendita, William si imbatte in una stanza segreta. Questa stanza contiene un sigillo magico, con il quale evoca involontariamente un demone. Questo demone, Dantalion, dice a William che esercita l'autorità esclusiva nella scelta del "sovrano sostituto" del mondo dei demoni! Quindi, naturalmente, i candidati al trono perseguiranno il giovane disorientato e infastidito...
