Zhou Gongjin, che era la mente di ciò che accadde nell'incidente della "Bambola Parassita" della "Concorrenza delle Nove Scuole", è fuggito da Yokohama, nell'area dell'antico gruppo originale di utenti di magia centrato intorno a Kyoto, noto anche come "tradizionalisti". Da allora sono trascorsi due mesi: a breve si terrà il “Concorso nazionale di tesi di magia delle scuole superiori”. Il Concorso di Tesi di quest'anno si terrà a Kyoto sponsorizzato dalla Magic Association e nella loro sala conferenze. Tatsuya riceve la visita dei gemelli Kuroba che come rappresentanti gli portano la lettera di Yotsuba Maya. La lettera è una richiesta di sua zia che dice: "spero la tua collaborazione per catturare Zhou Gongjin".
Anche se è discutibile che si tratti di un “comando” piuttosto che di una “richiesta”, Tatsuya e Miyuki si recano a casa di Kudou poiché si trovano al centro come oppositori dei “tradizionalisti”. Quindi, due fratelli hanno un incontro del destino con il "Genius Augmented Magician". Il palcoscenico era La cospirazione dell'antica città. Il destino che ha continuato a covare dietro la storia dello sviluppo dei maghi, Tatsuya, Miyuki e i suoi compagni vengono sfidati.
Adattamento dei volumi di light novel 14-15.
