Pauliana è stata sconfitta e catturata dall'esercito della nazione nemica, Acrea. Ha cercato disperatamente di sopravvivere nella società degli uomini, ma è stato tutto invano. Il giovane re di Acrea, Lucius, vede la sua lotta e fa un'offerta inaspettata. Sogna di continuare la guerra ed essere il primo imperatore a conquistare il continente meridionale e il suo mare. Pauliana, giura fedeltà per tutta la vita a Lucius per averla riconosciuta. Tuttavia, alla fine, Lucius è solo un imperatore sul campo di battaglia che aveva risvegliato il suo amore per Pauliana!
