Secoli fa, in un'epica battaglia, il re Phelios sconfisse il re vampiro Duzell. Usando un potente incantesimo Phelios distrusse Duzell ma morì come sacrificio per aver usato un incantesimo così potente. Mentre entrambi giacevano morenti, Duzell giurò che si sarebbe reincarnato per trovare la reincarnazione di Phelios e quando lo avesse fatto avrebbe drenato il sangue di Phelios, strappato il suo corpo arto dopo arto e riso mentre la sua anima si contorceva, dannata per l'eternità in un lago di fuoco. Un secolo dopo, Duzell rinasce come un gatto selvatico chiamato kyawl. Sfortunatamente, non riesce a trovare la reincarnazione dell'ormai San Phelios. Fortunatamente, viene adottato dalla pronipote della sua nemesi, la principessa quindicenne Ishtar, attraverso la quale Duzell potrebbe riuscire a trovare la reincarnazione di Phelios. Il destino dei secoli rinasce e inizia il gioco dei vampiri.
