Riepilogo
Nei tempi antichi, in un lago da qualche parte nel mezzo dell'Eurasia, vivevano persone (??????) con la capacità di trasformarsi in animali. Ma presto i litigi interni costrinsero la popolazione a dividersi in quattro tribù, che poi si dispersero in tutto il mondo. I loro discendenti prosperarono, incluso un certo Hidaka, uno studente delle superiori che sarebbe stato del tutto insignificante se non fosse stato per il suo appetito innaturale.
Tuttavia, un aristocratico britannico, Earl Linford, desidera sottomettere tutti i clan stabilendo la supremazia del proprio sangue. Dopotutto può trasformarsi in un leone, il re del regno animale.
È allora che entra in scena Renée, una giovane donna che può trasformarsi in un bellissimo lupo, e cerca di riportare Hidaka alle sue radici.